تخصص تحویل داده شده
Frontend ، Backend & Qa
صنعت
بیمه
مشتری
مشتری ما ، بیمه بهداشت و درمان ، در بین پنج کارگزار برتر بیمه مدیکر در ایالات متحده قرار دارد. آنها با تأیید شده توسط HealthCare.gov ، آنها در ارائه راهنمایی با بیمه درمانی مقرون به صرفه و پشتیبانی از بیمه دندانپزشکی ، بینایی و بیمه عمر بلند مدت تخصص دارند.
دامنه پروژه
مشتری ما از نمایندگان برای فروش سیاست های خود مانند سایر شرکت های بیمه استفاده کرده است. این سیاست ها از طریق یک وب سایت تصویب شده توسط دولت فروخته و اداره می شوند.
مشتری ما مجبور شد به صورت دستی سوابق هر نماینده را تازه کند ، پرونده ها را به حساب مدیر صادر کند و روزانه آنها را در نرم افزار CRM خود بارگذاری کند ، یک فرآیند بسیار ناکارآمد.
این فرایند بسیار وقت گیر نیاز به یک راه حل خودکار برای کاهش تلاش های دستی آنها در جمع آوری و بارگذاری سوابق فروش نمایندگان روزمره خود به CRM خود داشت.
هدف اصلی این پروژه معرفی اتوماسیون برای آزاد کردن منابع و زمان ارزشمند با مدیریت داده های سیاست است. پس از آن ، این همچنین باعث افزایش کارایی و صحت داده های مشتری در CRM مشتری ما می شود.
چالش
بارگذاری داده های مشتری در CRM به صورت دستی 10-12 ساعت طول کشید و منجر به بارگذاری از دست رفته و مشکلات فنی شد. این فرایند همچنین به دلیل مشکلات فنی و انسان ، سازش ها را مشاهده کرد …