(بلومبرگ) – طبق گفته TD Cowen ، مایکروسافت برخی از اجاره نامه ها را برای ظرفیت مرکز داده های ایالات متحده لغو کرده است ، نگرانی های گسترده تری را در مورد اینکه آیا این ظرفیت محاسبات هوش مصنوعی بیشتری را نسبت به آنچه در دراز مدت نیاز دارد ، ایجاد می کند.
بزرگترین پشتیبان Openai اجاره نامه های ایالات متحده را در کل “چند صد مگاوات” از ظرفیت – معادل تقریباً دو مرکز داده – لغو توافق نامه با حداقل یک زن و شوهر از اپراتور خصوصی ، روز جمعه نوشت ، با استناد به “چک کانال” یا سوالات با ارائه دهندگان زنجیره تأمین. TD Cowen گفت که چک های آن همچنین حاکی از آن است که مایکروسافت به تبدیل اظهارات به اصطلاح صلاحیت ها ، توافق هایی که معمولاً منجر به اجاره رسمی می شود ، عقب کشیده شده است.
مایکروسافت در بیانیه روز دوشنبه مجدداً هدف خود را برای سال مالی منتهی به ژوئن تکرار کرد ، اما از اظهار نظر در مورد یادداشت TD Cowen خودداری کرد.
دقیقاً به همین دلیل ممکن است مایکروسافت برخی از اجاره نامه ها را بکشد. TD Cowen در گزارش دوم روز دوشنبه مطرح شد که OpenAI در حال تغییر بار کار از مایکروسافت به شرکت اوراکل به عنوان بخشی از یک نسبتاً است مشارکت جدیدبشر این غول فناوری همچنین در میان بزرگترین صاحبان و اپراتورهای مراکز داده به خودی خود است و میلیاردها دلار برای ظرفیت خود هزینه می کند. TD Cowen به طور جداگانه اظهار داشت که مایکروسافت ممکن است برخی از این سرمایه گذاری های داخلی را از خارج از کشور به ایالات متحده آمریکا تغییر دهد.
مایکل الیاس ، تحلیلگران TD Cowen ، کوپر ، گفت: “در حالی که ما هنوز سطح رنگ را از طریق بررسی های کانال خود دریافت نکرده ایم که می خواهیم چرا این اتفاق می افتد ، واکنش اولیه ما این است که این به مایکروسافت است که به طور بالقوه در موقعیتی بیش از حد قرار دارد.” بلنگر و گرگوری ویلیامز نوشتند.
سهام مایکروسافت در معاملات پیش فروش روز دوشنبه کمی تغییر یافت.
بازپرداخت احتمالی اجاره نامه توسط مایکروسافت سؤالات گسترده تری در مورد اینکه آیا این شرکت – یکی از پیشروان در میان فناوری بزرگ در عده – در مورد چشم انداز تقاضای کلی محتاط است. این شرکت گفته است که انتظار دارد 80 میلیارد دلار در این سال مالی در مراکز داده هوش مصنوعی هزینه کند و در تماس با درآمد در اواخر ژانویه ، ساتیا نادلا ، مدیر ارشد اجرایی گفت: مایکروسافت برای تأمین “تقاضای بیشتر” باید هزینه های خود را حفظ کند.
سخنگوی مایکروسافت در بیانیه این شرکت گفت: “در حالی که ما ممکن است از نظر استراتژیک زیرساخت های خود را در برخی زمینه ها سرعت یا تنظیم کنیم ، ما در همه مناطق به شدت رشد خواهیم کرد.” “برنامه های ما برای هزینه بیش از 80 میلیارد دلار برای زیرساخت ها این هزینه در مسیر خود باقی می ماند زیرا ما همچنان با سرعت رکوردی برای پاسخگویی به تقاضای مشتری ادامه می دهیم.”
سهام اروپایی گره خورده با بخش انرژی در این گزارش کاهش یافته است ، که ممکن است شرکت های بزرگ فناوری برای اداره مراکز داده خود به قدرت کمتری نیاز داشته باشند. Schneider Electric SE و Energy Energy AG لغزید.
منتقدین به طور مداوم به کمبود برنامه های کاربردی عملی و واقعی برای هوش مصنوعی اشاره کرده اند ، حتی به عنوان مایکروسافت ، Meta Platforms Inc. ، Alphabet Inc. و Amazon.com Inc. قول داده اند که میلیاردها دلار در مراکز داده مورد نیاز برای آموزش ، توسعه و توسعه و توسعه و توسعه و توسعه و توسعه و توسعه و توسعه و توسعه میزبان خدمات AI.
وال استریت پس از انتشار مدل جدید هوش مصنوعی منبع باز ، سؤالات خود را در مورد هزینه های گسترده افزایش داد و ادعا می کند که با بخشی از هزینه ، توانایی های فناوری ایالات متحده را رقبا می کند.
مدیران مایکروسافت نگرانی در مورد بیش از حد هوش مصنوعی داشته اند. این هزینه بیشتر از گذشته در تاریخ خود را خرج می کند ، هزینه هایی را که بیشتر به تراشه ها و مراکز داده مورد نیاز برای سوخت خدمات هوش مصنوعی گرسنه می رود ، می رود.
رقبا نیز در تعهدات هزینه های هوش مصنوعی خود دو برابر شده است. در هفته های اخیر آمازون ، الفبای و متا متعهد شده اند 100 میلیارد دلار ، 75 میلیارد دلار و حداکثر 65 میلیارد دلار برای زیرساخت های هوش مصنوعی هزینه کنند. غول تجارت الکترونیکی چینی Alibaba Group Holding Ltd. گفت این هفته بیش از 380 میلیارد یوان (53 میلیارد دلار) طی سه سال آینده سرمایه گذاری خواهد کرد زیرا به دنبال رهبر شدن در این زمینه است.
در گزارش روز جمعه ، تحلیلگران TD Cowen نوشتند که بررسی های کانال آنها تعدادی از علائم را کشف کرده است که مایکروسافت به تدریج در حال عقب نشینی است. آنها آموخته اند که مایکروسافت اجازه داده است بیش از یک گیگاوات از توافق نامه ها در سایت های بزرگتر منقضی شود و از معاملات “چندگانه” که در حدود 100 مگاوات در هر یک قرار دارد ، دور شدند. (ظرفیت مرکز داده اغلب از نظر قدرت مورد نیاز برای ماندن و اجرای آن بیان می شود.)
TD Cowen گفت مایکروسافت از تأسیسات و تأخیرهای برق به عنوان توجیهی برای خاتمه اجاره نامه استفاده کرده است. این شرکت نوشت: این یک رقبای تاکتیکی مانند متا بود که هنگام صرف هزینه های سرمایه کار می کردند.
جردن کلین ، تحلیلگر اوراق بهادار Mizuho ، در یک یادداشت گفت: “برای من ، این همه به نظر می رسد و به نظر می رسد مانند معمول.” “شرکتی این بزرگ و با 80 میلیارد دلار هزینه سالانه حق دارد در داخل و خارج از اجاره مرکز داده حرکت کند ، که بسیاری از آنها هرگز به طور رسمی امضا نشده اند.”
کلین گفت ، Hyperscalers بزرگ ابر به طور معمول از ترکیبی از مراکز داده اجاره ای و متعلق به بسیاری از مناطق استفاده می کند ، بنابراین سرمایه گذاران باید انتظار داشته باشند که برخی از “تغییر” برنامه ها را داشته باشند.
اتحاد مایکروسافت با OpenAI همچنین ممکن است به روش هایی در حال تحول باشد که به این معنی است که غول نرم افزار به همان نوع سرمایه گذاری احتیاج ندارد. در ماه ژانویه ، Openai و SoftBank Group Corp. از سرمایه گذاری مشترک برای حداقل 100 میلیارد دلار و احتمالاً 500 میلیارد دلار برای مراکز داده و سایر زیرساخت های هوش مصنوعی خبر داد.
در ماه ژانویه ، مایکروسافت گفت که این امر باعث تغییر معامله چند ساله خود با OpenAI می شود تا استارتاپ هوش مصنوعی بتواند از خدمات رایانه ای از ارائه دهندگان رقیب استفاده کند. مایکروسافت ، که ارائه دهنده ابری منحصر به فرد این شرکت بوده است ، هنوز هم حق اول امتناع را دارد که OpenAi به دنبال محاسبه اسب بخار برای آموزش و اجرای مدل های هوش مصنوعی خود است.